Kosteneffizient investieren

CORE Global investiert breit diversifiziert und kosteneffizient in den globalen Kapitalmarkt – passiv, mit ETFs und ETCs und ohne taktische Eingriffe.

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Unsere proprietären Algorithmen prüfen Ihr Portfolio täglich und nehmen automatische Anpassungen vor, sobald die Allokation von Ihrer strategischen Aufstellung abweicht. Dazu verkaufen wir Positionen, die stark gestiegen sind, und investieren in vergleichsweise günstigere. Auf diese Weise steigern wir Renditechancen und nutzen Marktpotenziale systematisch.

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Mit einer optionalen Private-Equity-Beimischung wird CORE Global zu CORE Global Plus. Je nach gewählter Risikoklasse (20 bis 100) fließen dann 10–30 % Ihrer Anlage in einen Private-Equity-ELTIF. Aktuell setzen wir dafür Private Equity NXT ein.

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Da sich das Produktangebot ständig weiterentwickelt, überwachen wir den Markt für ETFs, ETCs und ggf. ELTIFs laufend und tauschen bestehende Wertpapiere im Portfolio automatisch aus, sobald leistungsstärkere Alternativen verfügbar sind.

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Die Gesamtkosten für CORE Global liegen inklusive Produktkosten, Depotführung, Handel und laufender Steuerung je nach Anlagesumme zwischen 0,32 % und 0,82 % p. a. Mit Private-Equity-Beimischung liegen die Gesamtkosten zwischen 0,70 % und 1,32 % p. a., zuzüglich einer marktüblichen erfolgsabhängigen Gewinnbeteiligung beim eingesetzten ELTIF. Alle Kosten werden direkt mit Ihrem Portfolio verrechnet. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den LIQID Vertragsbedingungen.

CORE Global richtet sich an Anleger, die kostengünstig und breit diversifiziert an der Entwicklung der globalen Kapitalmärkte teilhaben möchten.

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Das Portfolio folgt einem datenbasierten, systematischen Anlageansatz und verzichtet bewusst auf kurzfristige taktische Anpassungen. Es eignet sich für Anleger, die nicht versuchen möchten, den richtigen Zeitpunkt für Käufe und Verkäufe vorherzusagen, sondern langfristig und nach festen Regeln investieren möchten.

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Optional kann CORE Global als CORE Global Plus um Private Equity ergänzt werden. Abhängig von der gewählten Risikoklasse (20 bis 100) werden dabei 10–30 % des Anlagebetrags in einen Private-Equity-ELTIF investiert, der Zugang zu nicht börsennotierten Unternehmen bietet.

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CORE Global Plus richtet sich an Anleger, die zusätzliche Rendite- und Diversifikationschancen nutzen möchten. Das Portfolio eignet sich für einen Anlagehorizont ab etwa drei Jahren. Für den Private-Equity-ELTIF besteht keine Mindesthaltedauer: LIQID bietet die Anteile zunächst am monatlichen Handelstag neuen Anlegern zum Kauf an. Kommt kein Verkauf zustande, können sie zum Ende des folgenden Quartals an den Fonds zurückgegeben werden. Rückgaben können auf 5 % des Fondsvolumens pro Quartal beziehungsweise 20 % pro Jahr begrenzt und in außergewöhnlichen Marktsituationen vorübergehend weiter eingeschränkt werden.

CORE Global richtet sich an Anleger, die kostengünstig und breit diversifiziert an der Entwicklung der globalen Kapitalmärkte teilhaben möchten.

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Das Portfolio folgt einem datenbasierten, systematischen Anlageansatz und verzichtet bewusst auf kurzfristige taktische Anpassungen. Es eignet sich für Anleger, die nicht versuchen möchten, den richtigen Zeitpunkt für Käufe und Verkäufe vorherzusagen, sondern langfristig und nach festen Regeln investieren möchten.

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Optional kann CORE Global als CORE Global Plus um Private Equity ergänzt werden. Abhängig von der gewählten Risikoklasse (20 bis 100) werden dabei 10–30 % des Anlagebetrags in einen Private-Equity-ELTIF investiert, der Zugang zu nicht börsennotierten Unternehmen bietet.

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CORE Global Plus richtet sich an Anleger, die zusätzliche Rendite- und Diversifikationschancen nutzen möchten. Das Portfolio eignet sich für einen Anlagehorizont ab etwa drei Jahren. Für den Private-Equity-ELTIF besteht keine Mindesthaltedauer: LIQID bietet die Anteile zunächst am monatlichen Handelstag neuen Anlegern zum Kauf an. Kommt kein Verkauf zustande, können sie zum Ende des folgenden Quartals an den Fonds zurückgegeben werden. Rückgaben können auf 5 % des Fondsvolumens pro Quartal beziehungsweise 20 % pro Jahr begrenzt und in außergewöhnlichen Marktsituationen vorübergehend weiter eingeschränkt werden.

Ihr CORE Global Portfolio wird kontinuierlich und regelbasiert überwacht und gesteuert.

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Unser Algorithmus prüft es täglich auf mehreren Ebenen – von Anlageklassen bis hin zu Untersegmenten – und vergleicht jede Position mit Ihrer strategischen Aufstellung. Sobald definierte Schwellenwerte überschritten werden, schichten wir automatisch um. So stellen wir sicher, dass Ihr Portfolio im gewünschten Risikorahmen bleibt.

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Das gilt auch für eine mögliche Private-Equity-Beimischung: Auch sie wird kontinuierlich überwacht und mit Ihrer strategischen Aufstellung abgeglichen. Da die eingesetzten ELTIFs nicht börsentäglich gehandelt werden, benötigt die Umsetzung einer Anpassung hier mehr Zeit als im liquiden Teil des Portfolios.

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Einmal im Jahr optimieren wir Ihre strategische Aufstellung gemeinsam mit den Kapitalmarktexperten der LGT. Dafür führen wir umfassende Analysen, Simulationen und Stresstests durch, die Korrelationen, Ertragsaussichten und Risikoprojektionen berücksichtigen. Das Ergebnis: eine robuste, wissenschaftlich fundierte Basis für Ihr langfristiges Vermögenswachstum.

CORE Global investiert in börsengehandelte Indexfonds (ETFs), ergänzt um einen ETC für Gold. Auf Wunsch fügen wir eine Private-Equity-Beimischung über einen ELTIF hinzu.

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ETFs und ETCs bilden die Wertentwicklung eines Marktindexes oder Basiswerts möglichst präzise ab, bieten eine breite Diversifikation und sind deutlich günstiger als aktiv gemanagte Fonds. Ihr Ziel ist nicht, den Index zu übertreffen, sondern ihn effizient nachzubilden.

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Für den liquiden Teil Ihres CORE Global Portfolios wählen wir bis zu 15 ETFs und ETCs nach klaren quantitativen Kriterien aus und überwachen sie kontinuierlich. Neben Kosten und steuerlichen Faktoren berücksichtigen wir Größe, Historie, Liquidität, Handelbarkeit und die Replikationsmethode. Das dynamische Angebot an ETFs und ETCs beobachten wir laufend und tauschen Positionen aus, sobald leistungsstärkere Alternativen verfügbar sind.

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Haben Sie sich für eine Private-Equity-Beimischung entschieden, investieren Sie an der Seite von führenden Private-Equity-Managern über einen ELTIF in ein breit gestreutes Portfolio nicht börsennotierter Unternehmen.

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Anlageklassen wie Hedgefonds schließen wir bewusst aus. Ebenso verzichten wir im liquiden Portfolio im Sinne eines konsequent passiven Ansatzes auf thematische ETFs wie Sektor- oder Smart-Beta-ETFs.